口罩行情里真正稀缺的是熔喷布，焦点落在道恩股份和泰达股份

如果现实世界中有一种生意，需求端无限增加，但同时供给端又有瓶颈，那么这种生意就绝对值得你去押大赌注。

这次口罩股行情，我之所以从春节前到春节后一直战略关注，就是因为我用最根本的逻辑在思考问题，并不是看盘面看出来的。

道理很简单：以前只有医生用的东西，现在每个人都用，无论提供这个东西的企业是否赚钱，股价必然有回应，就这么简单。

凡是一个东西，被人们大面积地使用，供求关系只要有一方出现变化，其相应的公司，我都会去高度关注。

大家可以看看那个时间段的万科、方大炭素、苹果的股价，是不是在那个岁月里，最耀眼的股票。

我分析股票，最初的起心动念都是供求关系。供给端和需求端，至少有一方能刺激股价，这只股票才有得玩。