追涨停板,也称打板,其流派也常被冠以“涨停敢死队”。我在《股市极客思考录》第七章“涨停板篇:‘面子’的风光与‘里子’的冷暖”中曾经详细分析过涨停板。时过境迁,经过多年的实战和思考,我对涨停板又有了新的认知。
上面我们曾提到,龙头战法要破涨停板之执,这里又说要破追涨停板之执,貌似重复,实则不然。多一个“追”字,内涵大不相同。破涨停板之执是从股票客体上去说,主要是表达龙头股与它是否是涨停板、是否是连续涨停板没有必然的关系。这里要阐述的破追涨停板之执,是从买法上去说,主要表达的是龙头战法与是否打板买入没有必然的关系。
对龙头战法最多的误解是把它等同于追涨停板,等同于打板。龙头战法的核心有三个:一个是龙头风控,一个是定龙,还有一个就是买卖点。龙头风控是龙头战法的前提,只有风控严格了,龙头战法才能避免大起大落。定龙就是识别龙头,或者说是选股。在我的龙头战法体系里,选择永远比买卖点重要。定龙能力,也就是选股能力,是龙头战法最核心的东西,也是很多人秘不外传的东西。在龙头战法中,定龙、选股最花费精力,也最考验功力,同时也是最容易出错的地方。如果选龙头过关了,买卖点就水到渠成、瓜熟蒂落。只可惜,很多人本末倒置,把主要的精力放在怎么买卖上。
在这里,我不是否认买卖点的重要性,只是凡事都有本末、有先后。正如《大学》所载:“物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。”龙头战法的“本”是选股体系、选股能力,只有这一关过了,买卖点才能登上舞台。如果选股关没有过,天天在买卖点上折腾,会离龙头战法越来越远。
其实,仔细想一想,水平越高的人,对买卖点的要求越低,特别是分时图上的买卖点。巴菲特如果看中了一只股票,他的建仓时间可能是几个月,也就是说,那几个月之内每一天都可能是他的买点。只要选股关过了,等待一个安全空间,随时都可以买。当然,纠结买点也不一定都是错的,比如,量化投资就必须把买点放在极其重要的位置。但龙头战法作为主观多头交易,其第一性的任务,应该是选股。如果看中一只股票,非常确定它是准龙头,应该不拘一格买入它,全天候都是买点。
打板,也就是在涨停板上买,本质上是买卖点系统的内容。在龙头战法体系内,我们不否定有一种买法是在涨停板上买,但是,还存在其他很多种买法,比如集合竞价买入法、分时低吸买入法、半路点火买入法、定性买入法。涨停板买入法只是这几种买法的一种,只是这种买法比较犀利,名字也比较响亮,容易引起媒体和外界的注意而已。
我对涨停板没有特别的排斥,也没有特别的热爱,我就是把它当成一种在+10%买入股票的买入法而已,和我在+2%买入、+5%买入没有本质的区别。有时候在涨停板上买入个股是迫不得已,因为涨得太快了,不在那个地方就买不到,或者委托价格不是涨停板就成交不了,这个时候我会毫不犹豫地挂涨停板价格。但我追求的和市场上的打板客不一样,我是因为确定它是龙头而买入,我所求的是空间高度,是接力;而打板客可能看中的是溢价,是当时的分时强度,或是形态的张力。
买点还要随缘,人和买点之间有时候是一种缘分。选哪只股票,是理性分析的结果。但选好股票后,买点在何处,具有很大的模糊性和机缘性。比如我们看好一只股票,认为它未来有+50%的空间,那么第二天无论哪里买入,都是对的。如果你就给自己确定一个价格,万一它没有那个价格呢?再说,难道比那个价格高两个点或低两个点,你就不买了?如果你追求的是龙头,应该大开大合、策马扬鞭,买点尽量“模糊”点儿。
当某一天确定要买一只股票的时候,如果市场预期好,也有很多人看好这只股票,它可能一开盘就很高,也许瞬间涨停。这种情况下不以涨停板挂单就买不到,你和该股票的缘分就是涨停板,这种情况下就涨停板去买。这种思路和市场所谓的涨停板敢死队的思路有本质的区别。
如果你看好的股票第二天开盘价在0轴附近,然后其走势步步验证你的判断,难道你非要等到涨停板才去买它?难道你就一直看戏,等着它拉升?
永远不要在买点上画地为牢,应该定龙即买、看懂即买,定性点在哪里、看懂它是哪个时刻,哪儿就是你的买点,你和该股的缘分就在哪儿。这才是龙头战法买点的精髓。
如果坚持这种买法,涨停板之执自然就破除了。对涨停板,我们应该是:不憎不爱,不惧不贪,不迷不斥。
龙头战法不止上述“五破”,还有很多“执”要破,最需要破的是破执本身。我们破执不是为了破执而破执,也不是为了反对谁,不是为了故意跟什么方法和理论过不去,更不是为了显示自己如何如何,而是为了最终无限接近市场、无限接近真相,是为了选择一种最纯粹、最没有繁文缛节、最不需要多余动作的方法。破执错了,我们就破“破执”的执,破执对了,我们就破“固有之执”的执。
记得佛祖在《金刚经》里说过:“汝等比丘,知我说法,如筏喻者,法尚应舍,何况非法?”我们要过一条河,需要竹筏。过完河,我们就踏上彼岸,此时我们不能把竹筏背在身上,应该学会放下。竹筏是我们前进途中的工具,不是我们的终极目标。需要用则用,不用则舍。龙头战法的终极目标是找到市场上真正的龙头,拥抱最强的股票。如果能实现这一点,我所讲的任何东西都可以舍弃,本书也可以扔掉,如此才是彻底破执。
应无所住而生其心!